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来源 | 九卦金融圈综合

编辑 | 武文 张云迪

美编 | 杨文华

年报

随着8月30日晚郑州银行半年报的披露，42家A股上市银行上半年业绩悉数出炉。

2022上半年，在市场利率变化、让利实体经济等因素影响下，有近八成上市银行净息差收窄。尽管如此，仍有37家银行营业收入保持正增长，13家增速达到两位数。增幅最大的是江阴银行，上半年实现营业收入20.36亿元，较上年同期增长4.2亿元，增幅达25.96%。

8月30日晚间，六大国有银行中报全部出炉。上半年六大行净利润合计6731.71亿，按照181天来计算，日净利润达到37亿元。

另外，从已披露半年报的招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、渤海银行等8家上市股份行成绩来看：从资产规模看，上半年，8家股份行资产规模稳步增长。

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多家银行业绩提升靠的啥？

财经网报道称，2022上半年，在市场利率变化、让利实体经济等因素影响下，有近八成上市银行净息差收窄。

但37家银行营业收入保持正增长的银行中，增幅最大的江阴银行，上半年实现营业收入20.36亿元，较上年同期增长4.2亿元，增幅达25.96%。

江阴银行在年报中分析称，面对疫情影响、同业竞争、利差收窄等外部环境，该行积极推进零售转型步伐，加快普惠金融增量扩面，不断优化资产结构，加强对实体经济的支持力度，其中个人贷款利息收入实现6.6亿元，同比增长36.13%。

事实上，除了调整资产负债结构，寻求利息收入的稳步增长外，非息收入中的手续费及佣金净收入也是多家银行提升业绩的重要支柱。

据财经网金融梳理，上半年有超半数上市银行该项收入实现正增长，8家银行同比增速达到30%。其中，增幅最大的是张家港行，上半年实现手续费及佣金净收入3359.8万元，同比增长83.93%。其次是齐鲁银行，实现手续费及佣金净收入8.79亿元，较上年同期增长71.80%。该行在半年报表示，主要是受理财业务发展带动，委托及代理业务手续费同比增长121.38%所致。

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42家银行全部实现盈利

就上半年盈利表现来看，42家银行全部实现盈利，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家国有大行高居榜首，归母净利润均超过1000亿元，招商银行紧随其后，归母净利润达694.2亿元，领跑股份行。

北京银行稳坐城商行第一位置，归母净利润达到135.74亿元，江苏银行则保持第一季度的领先优势，以133.8亿元的归母净利润再度超越上海银行，跃居城商行第二，上海银行、宁波银行、南京银行归母净利润也均位于百亿行列，分布在100至130亿元之间。

农商行中，仅重庆农商行、上海农商行的归母净利润在50亿元之上，分别为63.79亿元、58.47亿元，青岛农商行位列第三，上半年实现归母净利润17.49亿元。

在净利润的增长方面，区域性银行表现较为强劲。上半年，共有4家银行归母净利润增速超过30%，均为城农商行，分别是杭州银行、成都银行、江苏银行、无锡银行，同比增长率达到31.67%、31.52%、31.2%、30.27%。另外，还有7家归母净利润增速保持在20%以上，平安银行是其中唯一一家大型商业银行，上半年实现归母净利润220.88亿元，同比增长25.6%。

此外，在持续加大不良贷款处置力度、推进存量不良贷款清收核销之下，今年上半年上市银行资产质量持续向好。据财经网金融梳理，42家银行中有34家不良贷款率较年初下滑或者持平，占比超80%；11家不良贷款率已经降至1%以下；10家实现不良贷款余额、不良贷款率的“双降”。

其中不良贷款率最低的是宁波银行，仅0.77%。不良贷款余额、不良贷款率下降幅度最大的均是江阴银行，截至上半年末，该行不良贷款率为0.98%，较年初下降0.34个百分点，降至历史新低；不良贷款余额为9.79亿元，较年初下降2.26亿元，降幅18.75%。

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六大行资产规模持续扩张

另据金融界报道，看2022年上半年的数据，其中六大行总资产合计158万亿，较去年同期增长15.35万亿，同比增长10.69%；营收合计1.94万亿，同比增长5.22%；净利润合计6731.71亿，同比增长6.03%。

资产规模排行，六大国有银行资产规模持续扩张。工商银行依然保持“宇宙行”霸主地位，总资产超38万亿排行第一。

其次是第一梯队的建设银行、农业银行、中国银行，以及第二梯队的邮储银行和交通银行。其中，建行、农行总资产超30万亿，交通银行规模最小为12.58万亿。从增速数据来看，工商银行、建设银行、农业银行、交行均实现同比正增长，而中国银行、邮储银行两家银行资产规模增速同比放缓。

六大行日赚超37亿

盈利能力方面，营收排行与资产规模排行相同，工商银行仍排在首位。营收增速方面，邮储银行表现亮眼，上半年营收增速最快，达10.03%，中国银行增速3.39%排在末位。

净利润数据来看，上半年六大行净利润合计6731.71亿，按照181天来计算，日净利润达到37亿元。

具体来看日净利的数据，分别为工商银行（9.48亿元）、建设银行（8.93亿元）、农业银行（7.12亿元）、中国银行（6.62亿元）、邮储银行（2.6亿元）、交通银行（2.43亿元）。值得关注的是，上半年六大行净利增速较去年同期均有下降，交通银行最低降至2.94%。

ROA、ROE数据下行

净资产收益率（ROE）也是机构投资者最为关注的指标之一，该指标能够体现了一家企业净资产的赚钱能力，是公司核心盈利水平的体现。受疫情的影响，近两年银行ROE、ROA水平均有所下降，梳理中报数据发现，除邮储银行ROE、ROA同比均小幅增长外，其余五大银行均有不同程度的下降。仅邮储银行、建设银行ROE超过6%。

注：文中ROE为净资产收益率加权数据，数据来源同花顺i-find。

邮储银行半年报显示，该行新增存款中主要是一年期及以下期限的较低成本的价值存款，高成本的长期限存款继续压降，推动了存款付息成本下降。同时，在资产配置上，加大对实体经济的资金投放，增强市场研判，科学制定资金配置策略，加大了高RAROC资产投放，加强流转和产品创新。

近两年由于疫情原因，各行业均受到不程度的影响，ROA数据能看出银行业高速发展的势头也有所减缓，中报数据显示，六大行ROA均降至0.6%以内，银行业正在面临着宏观经济下行、实体融资需求减弱以及利差收窄等方面的挑战。

房地产开发企业风险暴露

梳理资产质量相关数据发现，六大行不良贷款余额均有所上升，中国银行不良出现双升，同时拨备覆盖率微降。工商银行、农业银行、交通银行、建设银行不良均实现双降，总体来看六大行资产质量总体平稳。

具体来看，六大行中交通银行不良贷款比例最高，达到1.46%，邮储银行0.83%仍旧行业较低水平，农业银行、建设银行、工商银行均为1.4%左右。从不良贷款余额数据分析，工商银行不良余额超3159亿，同比增加2.64%，其次为建设银行2855.09、农业银行2644.55、中国银行2272.32，同比增幅分别为3.08%、6.92%和13.42%，中国银行增幅最大。值得关注的是，邮储银行上半年不良余额578.88亿元，同比增幅超13%。

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这几家股份行业绩比拼有亮点

据WEMONEY研究室刘双霞报道，从已披露半年报的招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、渤海银行等8家上市股份行数据来看:截至二季度末，招商银行以97249.96亿元资产规模稳居榜首，兴业银行总资产接近9万亿元。紧随其后的是浦发银行和中信银行。

相较于2021年末，民生银行总资产突破7万亿元，光大银行突破6万亿元，平安银行突破5万亿元。渤海银行总资产增至1.66万亿元。

从业绩数据来看，上半年，8家股份制银行中，除民生银行、渤海银行营收、净利润双双减少外，其余6家均实现营收、净利润双增长。其中，招商银行营收、净利润水平稳居首位，平安银行业绩增长最猛。

从营收水平来看，招商银行、兴业银行、中信银行是营收“三杰”，上半年营业收入均超过千亿元规模。虽然资产规模不及光大银行、民生银行，但值得关注的是，其营收水平超过了这两家银行。从净利润水平来看，招商银行上半年净利润超700亿元，兴业银行净利润也达到452.91亿元。浦发银行赚钱能力不及中信银行。从净利润同比增长情况来看，平安银行净利润同比增长达25.62%，增长最猛。招商银行、兴业银行、中信银行净利润同比也实现两位数增长。浦发银行、光大银行均为个位数增长。

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部分银行数据一览

另据风财眼报道，8月29日晚间，多家银行发布2022年半年报。

其中江苏银行、成都银行上半年归母净利润增幅双双超30%，成都银行以31.52%的增速领跑7家银行。浙商银行、华夏银行、长沙银行上半年归母净利润增速仅为个位数，其中浙商银行以1.8%的增速落后于其他银行。

华夏银行上半年营收同比增长0.7% 归母净利润同比增长5.01%

8月29日晚间，华夏银行发布2022半年报。截至2022年6月末，华夏银行总资产规模达到38,436.35亿元，比上年末增加1,673.48亿元，增长4.55%，比上年同期快1.08个百分点；贷款总额23,004.69亿元，比上年末增加869.40亿元，增长3.93%，比上年同期快1.18个百分点；存款总额21,413.05亿元，比上年末增加2,369.42亿元，增长12.44%，比上年同期快8.49个百分点。

2022年上半年，华夏银行实现归属于上市公司股东的净利润115.30亿元，同比增加5.50亿元，增长5.01%；营业收入484.52亿元，同比增加3.39亿元，增长0.7%；资产利润率0.31%，净资产收益率3.59%。

截至6月末，华夏银行关注类贷款余额657.60亿元，比上年末减少27.69亿元，占比2.86%，比上年末下降0.24个百分点；不良贷款余额411.13亿元，比上年末增加20.40亿元，不良贷款率1.79%，比上年末上升0.02个百分点。拨备覆盖率151.92%，比上年末提高0.93个百分点。

截至6月末，华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.63%、10.77%和11.55%。

截至6月末，华夏银行房地产贷款余额1121.17亿元，房地产业贷款占比4.87%；个人住房贷款余额3180.94亿元，占比13.83%。

浙商银行上半年营收同比增长22.53% 归母净利润同比增长1.8%

8月29日晚间，浙商银行发布2022半年报。截至2022年6月末，浙商银行总资产2.52万亿元，比上年末增长10.26%，其中发放贷款和垫款总额1.47万亿元，比上年末增长9.41%；总负债2.36万亿元，比上年末增长11.47%，其中吸收存款余额1.64万亿元，比上年末增长15.88%。

2022年上半年，浙商银行营业收入317.40亿元，同比增长22.53%；归属于本行股东的净利润69.74亿元，同比增长1.80%。

截至6月末，浙商银行不良贷款率1.49%、拨备覆盖率185.74%。

截至6月末，浙商银行资本充足率11.75%、一级资本充足率9.64%、核心一级资本充足率8.04%。

截至6月末，浙商银行房地产贷款余额1781.5亿元，房地产业贷款占比12.09%；个人住房贷款余额965.59亿元，占比6.55%。

截至6月末，浙商银行绿色贷款余额1,255.74亿元，较年初增加213.30亿元，增速20.46%。其中，清洁能源产业贷款余额98.97亿元，较年初增加19.92亿元，增速25.21%。

江苏银行上半年营收同比增长14.22% 归母净利润同比增长31.2%

8月29日晚间，江苏银行发布2022半年报。截至2022年6月末，江苏银行资产总额2.87万亿元，较上年末增长9.61%。各项存款余额1.63万亿元，较上年末增长12.31%，各项贷款余额1.53万亿元，较上年末增长9.59%。

2022年上半年，江苏银行实现营业收入351.07亿元，同比增长14.22%。归属于上市公司股东的净利润133.80亿元，同比增长31.20%。ROA（年化）为1.01%，同比提升0.15个百分点，ROE（年化）为16.09%，同比提升2.89个百分点。

截至6月末，江苏银行不良贷款率0.98%，较上年末下降0.1个百分点，拨备覆盖率340.65%，较上年末提升32.93个百分点。

截至6月末，江苏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.57%、10.70%和12.94%。

截至6月末，江苏银行房地产贷款余额949.49亿元，房地产业贷款占比6.19%；个人住房贷款余额2448.16亿元，占比15.96%。

截至6月末，江苏银行小微贷款余额5670亿元，新增864亿元，余额、增量均居江苏省内第一，其中普惠型小微贷款余额1330亿元。

成都银行上半年营收同比增长17.02% 归母净利润同比增长31.52%

8月29日晚间，成都银行发布2022半年报。截至2022年6月末，成都银行总资产达到8,939.18亿元，较上年末增长1,255.71亿元，增幅16.34%；存款总额6,423.39亿元，较上年末增长981.97亿元，增幅18.05%；贷款总额4,570.01亿元，较上年末增长673.75亿元，增幅17.29%。存款占总负债的比例为76.53%，业务结构保持稳健。

2022年上半年，成都银行实现营业收入99.95亿元，同比增长14.54亿元，增幅17.02%；归属于母公司股东的净利润44.57亿元，同比增长10.68亿元，增幅31.52%；基本每股收益1.23元，同比增长0.29元；加权平均净资产收益率9.29%，同比上升1.11个百分点。

长沙银行上半年营收同比增长8.71% 归母净利润同比增长2.91%

8月29日晚间，长沙银行发布2022半年报。截至2022年6月末，长沙银行资产总额达8,599.65亿元，较年初增加638.15亿元，增长8.02%；吸收存款本金总额5,351.40亿元，较年初增加287.70亿元，增长5.68%；发放贷款和垫款本金总额4,030.11亿元，较年初增加333.96亿元，增长9.04%。

2022年上半年，长沙银行实现营业收入112.59亿元，同比增长8.71%；归属母公司股东的净利润35.82亿元，同比增长2.91%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.00亿元，同比增长13.11%。

截至6月末，长沙银行不良贷款率1.18%，较年初下降0.02个百分点；关注类贷款率1.55%，较年初下降0.43个百分点；拨备覆盖率301.82%，较年初上升3.95个百分点。

截至6月末，长沙银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率依次为9.37%、10.49%、13.14%。

截至6月末，长沙银行房地产贷款余额124.45亿元，房地产业贷款占比3.09%；个人住房贷款余额614.02亿元，占比15.24%。

截至6月末，长沙银行绿色贷款余额298.57亿元，较年初增加44.54亿元。

截至6月末，长沙银行普惠贷款余额456.73亿元，较年初增加68.95亿元，增长17.78%。小微企业户数58,469户，较年初增长22.37%。

兰州银行上半年营收同比下降2.99% 归母净利润同比增长10.54%

8月29日晚间，兰州银行发布2022半年报。截至2022年6月末，兰州银行资产总额4,330.71亿元，比年初增长8.18%；吸收存款余额3,226.39亿元，比年初增长5.56%；发放贷款和垫款余额2,126.61亿元，比年初增长1.21%。

2022年上半年，兰州银行实现营业收入38.04亿元，较上年同期减少1.17亿元，减幅2.99%；实现净利润8.49亿元，较上年同期增加0.75亿元，增幅9.74%；实现归属于母公司股东的净利润8.30亿元，较上年同期增加0.79亿元，增幅10.54%，保持较快增速；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.75亿元，较上年同期增加0.73亿元，增幅9.13%。

截至6月末，兰州银行不良贷款率1.71%，较年初下降0.02个百分点；拨贷比3.38%，较年初提升0.06个百分点；拨备覆盖率197.70%，较年初提升5.82个百分点。

截至6月末，兰州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.66%、10.34%和11.61%。

截至6月末，兰州银行房地产贷款余额187.14亿元，房地产业贷款占比8.55%；个人住房贷款余额320.34亿元，占比14.64%。兰州银行房地产贷款合计占比为23.19%，超监管“红线”，较上年末增长0.33个百分点。

截至6月末，兰州银行绿色贷款余额78.66亿元，较年初净增29.86亿元，增幅61.19%。

截至6月末，兰州银行小微贷款新增97.67亿元，增速14.39%，余额达到776.18亿元；涉农贷款余额301.58亿元；2022年上半年累计投放支小再贷款42.35亿元。

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