来源：金融虎网 作者：乐金 雄飞
随着各家消费金融公司2022年业绩的出炉，消金行业的商业全景已然浮现。截至目前，国内30家已开业的持牌消费金融公司中，除捷信消费金融外，已有29家披露了2022年的经营情况。金融虎网从已披露的公开数据对29家消金公司2022年的营收、利润、总资产以及消费投诉等情况进行了梳理盘点，以供业者参考。
24家消金公司营收总额698亿元：招联、马上、兴业营收占比超60%
据金融虎网统计，29家消金公司中，小米消金、阳光消金、尚诚消金、幸福消金、中信消金等5家营收数据尚未披露，已披露的24家消金公司2022年营收数据总额为698.32亿元。
从营收能力来看，招联消金、马上消金、兴业消金三家的营收额均超过百亿元，分别为175亿、135亿和101亿元，三家累计营收为411.46亿元，占行业营收总额的比重超过60%，营收能力仍稳居行业“前三”。中银消金和中邮消金营收均超过60亿元，分别为67.58亿元和60.48亿元，位列行业前五。
杭银消金营收为42.26亿元。蚂蚁消金仅公开了2022年前9个月的营收，就已超过了32亿元。
超过20亿元以上的有平安消金、中原消金和长银五八消金，分别为27.85亿元、26.52亿和23.27亿元。营收在10亿-20亿元区间的有苏银凯基消金、海尔消金、长银消金、锦程消金和哈营消金等5家，对应额分别为17.67亿、17.1亿、11.78亿、10.35亿元和10.31亿元。
营收在5亿至10亿元区间的有4家，为湖北消金、北银消金、宁银消金和蒙商消金，分别为8.44亿、7.61亿、6.13亿和5.08亿元。
此外，晋商消金、金美信、唯品富邦、南银法巴等5家营收在5亿元以下，其中晋商消金和金美信消金营收均超过4亿元。需要指出的是，南银法巴消金的数据为其于2022年8月31日完成收购苏宁消金并更名南银法巴消金后的四个月里的营收，截于2022年12月31日，实现营业收入2.13亿元。营收出现同比下滑的有四家，分别为中原消金、晋商消金、蒙商消金和盛银消金。
综合来看，多家消金公司营收增速虽然出现放缓，但行业仍呈现向好态势。其中，苏银凯基在2022年的营收迎来了爆发式增长，同比增长达336%。海尔消金、杭银消金、长银五八消金、宁银消金营收同比增长均超过50%。金美信消金营收同比增长33%，兴业消金、中银消金、长银消金等3家同比增幅均超过20%。
28家消金公司利润总和133亿元：三巨头占比达57%
在29家消金公司中，仅哈银消金未披露利润数据。据金融虎网统计，28家消金公司的净利润总和达132.622亿元。从盈利能力来看，消金行业的头部效应、盈利能力分化日益明显，消金”三巨头“的利润之合占28家消金公司累计利润的57%。
招联、兴业和马上消金三家的净利润排名仍居前三，分别为33.29亿、24.93亿和17.88亿元，累计达76.1亿元。其中，招联消费金融净利润已连续四年夺冠。
蚂蚁消金业绩实现“逆袭”跻入第四，2022年是其首个完整财年。2021年，其曾以11.7亿元的净亏损垫底，2022年其实现净利润8.41亿元。杭银消费金融以6.62亿元的净利润跻身前五。中银消金以6.56亿元的净利润紧排在第六。
盈利水平在行业前十的机构还有：长银五八消金实现净利润5.26亿元，中邮消金4.43亿元，中原消金3.33亿元。
处在行业腰部的机构中，利润超过2亿元的海尔消金、锦程消金和长银消金分别为2.63亿、2.57亿和2.3亿元。利润在1亿至2亿元区间的消金公司有7家，分别为平安消金、幸福消金、苏银凯基、阳光消金、尚诚消金、湖北消金和南银法巴消金。其中，南银法巴消金的数据为其于2022年8月31日完成收购苏宁消金并更名南银法巴消金后的四个月里的利润数据；若以南京银行对苏宁消费金融权益法下的投资损益计算，其全年的亏损约3260万元。
盈利处在1亿元以下的消金公司占9家，排名处在尾端的5家分别为晋商消金、宁银消金、小米消金、唯品富邦和蒙商消金，净利润分别为0.52亿、0.26亿、0.13亿、0.11亿和0.072亿元。
值得一提的是，平安消金、唯品富邦消金和苏银凯基消金在2022年的表现尤为突出，这3家公司在2022年均实现了扭亏为盈。平安消金实现利润1.87亿元排在第13位。唯品富邦消金也是其首个完整财年，虽然排名靠后排在27位，但其成功扭亏实现净利润720万元，若以同比计算，其增幅达1288%。苏银凯基消金实现净利润1.6亿元，同比增长高达841%；这是其第二个财年，在开业的首个2021年度，苏银凯基消金即实现了盈利。
虽然行业排名不佳，但小米消金的净利润同比增长了195%。小米消金在2022年报中表示，其财务表现稳中向好，资产负债持续上涨，累计投放总额及贷款余额数据均有稳定表现，实现连续三年盈利。
与2021年利润相比，2022年利润同比增幅较为凸出的还有尚诚消金、中原消金、北银消金、杭银消金和长银五八消金等五家公司，利润增幅分别达75%、65%、50%、47%和46%。幸福消金、中信消金、海尔消金、湖北消金等4家同比增长超过了30%。马上消金利润同比增长了29%，阳光消金和宁银消金利润分别同比增长了25%和24%。
综合来看，与2021年超一半的消费金融公司净利润增速在50%以上相比，2022年，行业整体增速明显出现放缓趋势。特别是行业头部机构，以招联和兴业消金为例，招联2020年和2021年的净利润为16.68亿元、30.63亿元，增速分别为13.4%、83.6%，而2022年则仅为8.68%。兴业消金2020年和2021年净利润分别为13.5亿元、22.3亿元，增速分别为31%、65.14%，而2022年为11.8%。
此外，有两家消金公司在2022年的净利润出现大幅下滑：蒙商消金降幅达83%，中邮消金降幅达64%。
综合来看，2022年，消费金融公司业绩分化明显，头部效应显著。部分中小消费金融公司增长乏力，两极分化明显。其中，大部分消费金融公司净利润取得正增长，但增速普遍放缓。稳字当头、稳中求进或将是多数消费金融机构未来发展的共识。
据银保监会非银部此前公布数据：2022年，消费金融公司累计发放线上贷款2.47万亿元，占全部贷款的比例为96.17%。强监管引领下，消费金融公司持续压降贷款利费水平，取得明显成效，积极发挥“正规军”作用，既让“长尾客群”获得了适当、有效、可负担的正规金融服务，同时又对民间借贷、地下钱庄等违规放贷行为实现有效“挤出”。
2022年以来，行业积极顺应服务新市民的政策导向，针对新市民开发174个专属信贷产品，30家消费金融公司累计向新市民发放消费贷款1652.22亿元。消费金融公司设立至今已累计向人民银行征信系统上传客户首次信贷记录超4000万条，有效扩大了金融信用信息基础数据库对中低收入人群的征信信息覆盖面，填补部分中低收入人群征信信息空白，丰富我国信用主体层次。
28家消金公司资产总额超8630亿元：前五名占比过半
据金融虎网观察，2022年已披露业绩的29家消金公司中，仅中原消金和幸福消金的资产总额尚未公开。不过，据公开数据显示，2022年上半年末，中原消金总资产为324.81亿元。由此统计，从27家消金公司各自披露的总资产数据来看，综合累计的资产总额达8305.23亿元；加上中原消金，综合累计的资产总额超过8630亿元。
从资产规模来看，招联消金以1643亿元的资产规模稳居首位，远超其它消金公司。蚂蚁消金在承接花呗、借呗后，其资产规模也突破了1千亿元，达到1062亿元。兴业消金、马上消金和中银消金分别以763亿、665亿和641亿元的资产规模位居前五。
截至2022年末，以消金行业8844亿元的资产总额来看，招联、蚂蚁、兴业、马上和中银等前五大消金机构的资产总额累计达4774亿元，占比高达54%。
2022年末，国内消金行业总资产平均数值为294.81亿元。目前已披露总资产的消金公司中，除上述五家头部公司外，仅中邮、杭银和平安消金超过平均值，对应资产规模分别为495.53亿、413.95亿和347.75亿元。
突破200亿元总资产的有3家，分别为苏银凯基、长银五八和海尔消金。此外，资产总额在100亿元以下消金公司仍有7家。
今年3月29日，银保监会非银部发布的《引领消费金融公司规范有序发展》曾提到，截至2022年末，消费金融行业资产总额8844.41亿元，负债总额7847.23亿元，所有者权益997.18亿元。累计发放消费贷款7.17万亿元，累计服务客户7.89亿人次。中国银行业协会《中国消费金融公司发展报告（2022）》显示，截至2021年末，我国消费金融公司资产总额为7530亿元。
由此计算，2022年，消费金融行业资产总额同比增长约17.46%，规模扩张明显。不过，其增速较2021年的43.5%大幅放缓。
19家消金公司投诉数据盘点：前四名投诉量占比达70%
在金融监管体制改革的大背景下，金融消费者权益保护工作的重要性日益凸显。近年来，伴随着个贷业务规模的增长，消费金融公司在不断加大合规经营的同时，对消费者权益保护工作的重视度也越来越高。合规审慎经营、完善消费者权益保护体系，畅通投诉处理渠道，提升公众金融素养，构建健康的金融消费环境，对各家消金公司而言，也已成为其发展的重中之重。
举例而言，2022年，北银消金公司董事会及下设风险管理及消费者权益保护委员会对2022年度消费者权益保护工作进行了总体规划和指导，督促消费者权益保护战略、政策及目标的有效执行和落实；高级管理层及下设风险政策及消费者权益保护委员会，认真对照相关政策要求，从产品、服务、系统、制度、流程、培训等全领域入手，持续加强体制机制建设水平；消费者权益保护专职部门，围绕健全体制、优化机制、查处纠偏、加强宣教、提升服务、化解矛盾等，开展消费者权益保护各项工作。公司全面、准确、动态把握消费者权益保护工作的内涵外延和监管的具体要求，2022年先后修订或新增16项消费者权益相关制度，主要涉及客户投诉处理、金融知识宣传、信息披露、个人信息保护、营销宣传、消费者权益保护内部考核评价等方面，进一步完善了消费者权益保护制度体系，为规范员工行为、实现业务发展与消费者权益保护要求的深度融合提供了坚实的制度保障。
幸福消金在消保工作报告中也表示，公司高度重视客户投诉处理工作，不断完善消费投诉治理工作机制，建立服务预警监测体系，强化客户投诉源头治理力度。2022年，公司召开客户投诉攻坚例会37次，针对客户投诉案件进行复盘分析，将投诉客户按照渠道来源、投诉原因、来电情况等进行溯源整理，并联合渠道方及时有效地解决客户投诉，避免了投诉风险进一步加大。
2022年，各家消金公司的消费投诉状况如何？据了解，截至目前，招联、马上、兴业、长银、中邮、杭银、海尔、金美信、中信消金等多家消费金融公司均已发布了2022年度消费者权益保护工作报告，其中，多家披露了2022年的投诉处理情况。此外，部分消金公司的属地监管也披露了其2022年的消费投诉情况。
据金融虎网不完全统计，2022年，至少已有19家消金公司的消费投诉数据浮出水面，涉及投诉量累计超1.6万件。其中，中邮消金以5070件的投诉量位居19家消金公司首位；招联消金以3115件位列第二；长银消金以1776件位列第三，海尔消金以1295件位列第四。
与2021年相比，中邮、招联、长银和海尔消金四家公司的消费投诉量分别同比增长了14%、15%、195%和135%，累计投诉量达11256件，占19家消金公司投诉总量的70%。
在投诉增幅方面，北银消金2022年投诉量879件同比增长14%，湖北消金投诉量679件同比增长304%，杭银消金576件增长15%，哈银消金269件同比增长39%，尚诚消金208件同比增长14%。蒙商消金456件同比增长56.7%。
需要指出的是，蒙商消金数据来源于内蒙古银保监局银行业投诉报告。不过，蒙商消金信披报告提到，2022年，公司共收到客户投诉及各类意见反馈969单，投诉办结率100%。客户投诉主要包括贷后管理类、合作机构管理类、协商还款类、产品定价收费类、征信异议问题类、服务态度类等类别。投诉客户主要分布于广东、山东、河南、四川、河北、安徽等地区。2021年，其共收到客户投诉及各类意见反馈291件。
另外，有4家消金公司的投诉量均呈现下降趋势，消保工作效率进一步提升。其中，中银消金738件同比下降62%，晋商消金482件同比下降22%，幸福消金174件同比下降60%，平安消金134件同比下降了17%。
6家消金公司在2022年完成增资
2022年以来，多家消费金融公司纷纷选择增资。据金融虎网了解，目前，已有6家消金公司完成了增资。
其中，兴业消费金融的注册资本从19亿元增至53.2亿元；海尔消费金融从10亿元增至15亿元；南银法巴消费金融从6亿元增至50亿元；尚诚消费金融的注册资本从10亿元从增至16.24亿元；蚂蚁消费金融的注册资本从80亿元增至185亿元；湖北消金注册资本由9.4亿元增至10.058亿元。
今年4月，宁银消费金融获批从9亿元增资至29亿元。目前，其工商信息尚未变更，若增资成功，宁银消金的注册资本规模将一举超过12家消金公司，排名将进入消金公司前十之列。
另外，2022年，消金行业有两家公司出现“增资失败”，分别为北银消金和金美信消金。
2022年，宁波银行通过受让76.7%华融消费金融的股权成为其最大股东，南京银行通过受让41%苏宁消费金融的股权成为其最大股东。随着两家城商行入局消费金融，宁银消金和南银法巴消金的业务及规模无疑将迎来快速的增长，行业排名仍存较大变数。此外，建行筹建的建信消金也已获批开业，注册资本72亿元。这家巨头的入局，也必将搅动消金行业的竞争格局。
此前，银保监会曾发文指出，消费金融公司在细分客群能力不足、融资渠道狭窄、自主风控能力不足和中低收入客群的精细化运营管理能力不足等四方面的核心竞争力面临挑战。下一步，银保监会将坚守风险为本监管底线，强化消费金融公司内控与合规监管，坚持“监管为民”理念，提升消费金融公司金融服务水平，引导行业“坚持以推动高质量发展为主题”，深耕中低收入人群市场，加快自身改革转型，在定价合理、产品适度、服务优化方面持续发力，努力实现规范、理性、可持续发展，将自身打造成为“小而美”的专营化、专业化消费信贷机构，加大消费金融对扩内需、促消费的支持力度，助力增强国内大循环内生动力。
附表：2022年消金公司业绩盘点
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