一、盘面

周五A股三大指数延续涨势，大盘收涨0.36%，创业板收涨0.69%，两市成交9533亿。盘面上，两市3511只个股上涨，1419只个股下跌；涨停36家，跌停2家。大盘自24日至29日（上周三）收出“四连阴”，周四指数回踩3220点支撑位后强势V型反转，充分释放做空情绪的同时，指数也再度回归升势，周五高开后维持全天红盘震荡，而创业板指则在周二和周三横盘两个交易日后，以两连阳创底部反弹以来新高，向半年线发起挑战。周末消息面整体偏暖，指数还有延续上涨空间，其中创业板指领涨预期最强：

二、热点方向

1.ChatGPT+人工智能

主流题材“ChatGPT+人工智能”反抽修复，成为周五市场最大亮点。福石控股、神州泰有、昆仑万维、华策影视、同花顺、云从科技等一众创业板个股大长腿拉升，其中昆仑万维20cm触板；主板方面，科大讯飞领涨。AIGC下游应用层游戏板块午后持续走强，吉比特封板，昆仑万维冲击20cm，世纪华通、游族网络、盛天网络等一众概念股拉升。

电商、游戏、以及聊天机器人ChatGPT都隶属于AIGC下游具体应用，游戏产品的版号节奏常态化加上最新AIGC技术创新，有望进一步释放行业活力，与周五以卫宁健康为代表的AI医疗的炒作逻辑相通。然而福石控股、昆仑万维和科大讯飞三只个股充分换手后封板失败，也显示出资金对“ChatGPT+人工智能”这一主线的巨大分歧；周末意大利全面禁止ChatGPT使用的消息，更会极大冲击接力资金信心。整体来看，目前板块处于见顶后的分化回落阶段，短线切忌追高接力，等调整2-3个交易日后再挖掘趋势人气股逢低吸纳更好：

2.其他

主线反抽修复但难以形成一致性，资金分流后周五在其他多个题材方向发酵。大消费板块延续热度，商超零售、猪肉养殖、白酒饮料以及美妆等方向领涨。零售股三江购物打出4B，新华百货跟随涨停；猪肉、养殖业方面新五丰、巨星农牧冲板被砸，叠加次新属性的播恩集团封板；白酒、饮料制造方面国投中鲁封板失败，古井贡酒跟涨；美妆股倍加洁涨停。另外，医药股集体活跃，中药方向领涨，佛慈制药、海南海药涨停，太极集团、九芝堂、佐力药业大涨超7%。新能源赛道也有异动表现，钠离子电池概念股传艺科技涨停，维科技术冲板，同兴环保、天域生态、德创环保等跟涨。

相比题材炒作，进入4月年报密集披露时间窗口，叠加热点方向的业绩增长股更受资金青睐，周四的飞龙股份、豪迈科技，周五的博俊科技、捷安高科等等，都属于这一逻辑。主流见顶后的分化调整期，资金短期还难以形成新的一致性方向，业绩预增有望成为市场炒作“卡位”题材，重点关注叠加业绩利好预期最集中的新能源赛道个股的机会：

三、市场情绪

市场情绪伴随人气股海天瑞声17日20cm反抽涨停从冰点期转折回暖，主流题材“ChatGPT+人工智能”也正式启动第二波炒作。22日鸿博股份启动并打出一字3B，进一步激活资金接力情绪，但人气股不再以连板股而是以趋势股形式出现，拓维信息、科大讯飞、浪潮信息和三六零轮番换手涨停引领炒作情绪。27日（上周一），鸿博股份3进4失败，资金转向“双创”20cm的青云科技、光云科技、云从科技等；28日资金继续围绕拓尔思、海天瑞声反复炒作，主板人气股在拓维信息上板失败后开始多翻空，概念股全面分化，资金分歧加剧。29日“双创”海天瑞声、主板中科曙光冲击涨停均以失败告终，市场情绪“分歧转一致”失败。调整两个交易日，31日资金再度回流主线，然而福石控股、昆仑万维、科大讯飞相继封板失败，显示出资金承接力度减弱，反而是零售方向的三江购物打出4B空间：

四、策略

市场情绪处在主线“ChatGPT+人工智能”第二波炒作见顶后的调整阶段，资金高位接力意愿会逐级减弱，短线注意关注分流资金的进攻方向。新能源赛道叠加业绩预增个股是较好的方向，但个股缺乏确定性，把握难度较大，如上周提示过的京山轻机、科士达、蔚蓝锂芯。除此之外，注意清明节后两只主板注册制新股即将上市，会否带动次新股迎来一轮炒作也值得重点关注。

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