2018年度，大型商业银行依托其客户数量和市场规模的优势，全方面配置交易银行资源，以丰富的产品体系凸显其发展优势；全国股份制银行则以客户体验为中心，创新服务理念，加速交易银行业务的转型；领先城商行在交易银行板块的探索上聚焦特色产品和客群，依据自身的不同定位，为客户提供各领域的优质服务和解决方案。

与传统的银行业务不同，交易银行将一站式金融服务系统嵌入与企业实体的交易行为中，围绕企业的各种财资管理需求，以结算为基础、贸易金融和现金管理为核心，为企业提供精细化、专业化的综合服务模式。本报告将带你了解各大银行是如何探索交易银行业务创新，聚焦客户价值，持续强化自身综合服务能力的。

《交易银行：创新理念，聚焦客户价值》

大型商业银行交易银行发展优势凸显

1.工商银行：主推交易+金融，以多元产品推动公司业务发展

结算与现金管理业务：（1）推动基础结算业务创新转型。推广企业通、工银e缴费和大额资金监控平台等服务，实现账户规模稳定增长。（2）打造对公支付领域服务平台优势。研发全球现金管理平台，实现金融服务、信息科技和企业财资管理的融合和创新。

2018年末，对公结算账户831.9万户，比上年末增长11.1%，实现结算业务量2,600万亿元，增长1.4%。现金管理客户137.5万户；全球现金管理客户7,282户，增长14.0%。

国际结算与贸易融资业务：（1）推动国际业务客户拓展。制定粤港澳大湾区一体化联动发展机制，发挥区域联动协同效应。（2）加快业务线上化转型创新。与海关系统对接一期项目投产，成为单一窗口金融服务首批合作银行之一，为跨境贸易提供更加便利的服务。（3）积极参与首届中国国际进口博览会金融服务对接，为参展客户交易撮合提供服务平台。

2018年，境内国际贸易融资累计发放530.45亿美元。国际结算量29,084.18亿美元，其中境外机构办理11,619.42亿美元。

2.建设银行：构筑高效便捷的业务平台，各项业务稳健发展

结算与现金管理业务：创新推出“惠市宝—对公专业结算综合服务平台”，打造“监管易”多级资金监管模式，全面满足客户在专业市场、资金监管等领域的财资管理需求。2018年末，单位人民币结算账户945万户，新增151万户；现金管理活跃客户216万户，新增53万户。

国际业务：在同业中率先建立区块链贸易金融平台，系统内近40家境内外机构参与，并与20家同业签订合作协议；截至2018年末，该平台累计交易金额超过2,000亿元。积极推进“跨境e+”与海关“国际贸易单一窗口”对接，为外贸企业提供全流程线上金融服务。依托大数据技术，首创“跨境快贷”系列产品，为小微外贸企业提供纯信用、全线上的融资服务。人工智能审单项目在业内实现零的突破，第一期功能成功试点上线。

2018年，该行国际结算量1.11万亿美元，境内外跨境人民币结算量2.76万亿元。境内国际收支客户数达10.08万户，其中“跨境e+”平台客户数达到5.49万户，较上年增长334.45%；跨境人民币结算客户2.74万户，较上年增长20.25%。

3.交通银行：发布对公移动服务品牌，持续产品研发与创新

产业链金融业务：加大产业链金融在建筑、医疗、零售、汽车和现代农业等重点行业的推广，推出“快易贴”“快易收”“快易付”“智慧汽车金融”等产品，优化电子供应链和智慧汽车金融系统。2018年末，境内行累计拓展达标产业链网络超3,000户，产业链金融重点产品融资余额超人民币1,100亿元，较上年末增长22.42%。

现金管理业务：加强现金管理场景化应用创新，全力打造交银智慧金服平台；推出“e动付”移动扫码支付产品和直联电子回单，建立健全大客户绿色通道服务机制，创新搭建全球现金管理基础平台，丰富线上开户渠道，提升中小客户开户体验。2018年末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户2.41万户，涉及现金管理账户46.20万户。

国际结算与贸易融资业务：积极推动国际结算和跨境贸易融资业务，为企业“走出去”提供金融支持和保障，推出跨境“薪智汇”方案，实现跨境汇款全渠道覆盖，提升结算业务便利性、安全性。2018年内，境内行办理国际结算量达人民币47,989.79亿元，国际贸易融资发生量达人民币1,291.57亿元；境内行对外担保业务发生额达人民币1,072.70亿元。

全国股份制银行交易银行业务加速创新转型

1.招商银行：以客户为中心，推动公司金融发展模式深度转型

结算与现金管理业务：招商银行持续打造“C+结算套餐”品牌，新增开户29.84万户。2018年内，招商银行推出兼具身份识别、账户管理、资金存取转账等“功能合一”的公司“一卡通”，截至2018年末，“一卡通”客户数达129.19万户，覆盖公司客户总数的69.53%，累计开卡量达252.57万张。

招商银行聚焦战略性集团客户的多层级、境内外账户管理需求及资金流动性、增值性需求，继续推进创新型结算存款、虚拟现金池、多级现金池和全球现金管理（GCM）等流动性现金管理产品的优化和推广，截至2018年末，招商银行现金管理客户数170.98万户，较上年末增长22.48%。

升级财资管理平台，丰富产品体系，推出中小企业专用的资金管理系统（CBSmini），发布财务公司专用的财资核心业务系统（TMS）统一版和CBSApp3.0，业内首创全球财资管理CBS-TT云平台方案；累计已为2,120家集团客户提供财资管理服务，纳入管理的成员企业数量达到5.08万家，交易金额突破10万亿元。

2.民生银行：着力丰富三大系列产品，优化产品与客户体验

国际业务：2018年内，民生银行围绕客户国际化金融需求，强化“单一窗口”金融服务、全球现金管理、民生环球速汇等创新产品的开发和综合运用，积极开发跨境投资、对外承包工程等领域“走出去”业务机会，提升服务能力，为“走出去”、进出口贸易等客户提供全方位、定制化的跨境金融服务，不断开拓业务新领域，有效提升外币资产规模，推动国际结算量增长。

结算与现金管理业务：2018年内，民生银行不断丰富和完善“通”、“聚”、“盈”产品体系。“通”系列产品立足电子政务、商务等不同领域客户需求特征，将账户与支付等基础服务嵌入到客户日常运营场景中，为企业和政务等领域客户电子化转型和服务升级提供定制化金融解决方案；“聚”系列产品聚焦集团客户的多层级、境内外资金管理需求，有效提升集团客户服务能力；“盈”系列产品为企业客户提供流动性资金增值服务，为不同客户提供多样化选择，获得市场广泛认可。

3.平安银行：以科技手段全力赋能，打造智能化精品公司银行

对公做精的服务理念：坚持行业化、专业化、投行化、轻资产、轻资本“三化两轻”发展道路，成立客户、产品、资源支持和风险控制四大中心，通过科技赋能、生态经营两大核心方式，精选行业、精耕客户、精配产品、精控风险，打造特色鲜明、专业领先的“智能化精品公司银行”。

智能供应链金融。针对产业链核心企业及其上游客户，2018年平安银行推出了供应链应收账款服务平台（SAS平台），提供线上应收账款的转让、融资、管理、结算等综合金融服务。SAS平台全量应用“平安区块链”四大核心技术，建立多方互信机制，穿透管理底层资产；应用“人工智能+大数据”，对贸易背景的真实性实施智能核验和持续监测。2018年末，SAS平台累计交易量突破100亿元，已为111家核心企业及其上游中小微企业提供金融服务支持，有效解决了供应商融资难、融资贵问题，支持实体经济的健康发展。

小企业数字金融（KYB）。平安银行小企业数字金融（KYB）以概率论为基础，通过量化模型揭示及判断中小微企业的征信情况，依托数字金融运营平台，运用移动互联、大数据、AI人工智能、云计算、物联网等现代科技手段，为中小微企业提供综合金融服务。2018年末，KYB服务客户数14,103户，2018年累计发放贷款107亿元。

领先城商行交易银行板块聚焦特色产品与客群

1.北京银行：研发与推出多种类产品，交易银行创新纵深推进

一是积极应对资管新规及市场形势变化，推出新型公司结构性存款产品，实现保本理财平稳迁移，为稳存增存提供有力支持。

二是创新移动服务，拓宽获客渠道。发布“京管+”产品，围绕中小微企业经营管理、员工办公等场景，提供便捷移动金融服务，打造低成本获客新渠道。

三是创新结算产品，丰富增存途径；推出公积金智能托收服务方案，提供资金调拨、公积金托收等服务，带动结算存款沉淀；持续优化单位结算卡产品，提升企业结算服务及应用体验。

四是创新线上业务，发挥科技优势。发布“e商融”交易市场综合服务方案，借助大宗商品交易平台信用，为平台交易商提供全流程金融服务，打造“供应链金融+资金存管”线上创新业务模式；研发“京信链”在线供应链产品，将核心企业信用延伸至上游多级供应商，实现应收账款债权拆分与转让，开辟互联网批量获客新模式；推出纸电票据交易融合业务，实现纸票、电票同场交易，降低风险、提升效率。

2.徽商银行：积极构建交易银行业务模式，充分挖掘优质客户

现金管理业务是徽商银行为应对利率市场化挑战开发的战略性交易银行业务。徽商银行将通过构建交易银行业务模式，提供账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理和信息服务等一系列服务，致力于打造本外币一体化交易银行服务平台，发挥交易银行专业服务优势，满足客户交易行为全过程的资金管理需求，全面推动对公在线业务快速发展。大力推进产品创新，客户基础和服务范围不断扩大，现金管理综合服务能力和市场影响力明显提升，特别是徽商银行具有显著优势的政府行业财资管理方案居于行业领先地位。2018年，该行现金管理业务交易量超人民币16,000亿元，较上年增长33%。

3.杭州银行：深耕客户价值，提供各领域优质服务和解决方案

坚持“深耕实体、赋能交易、创新价值”的服务宗旨，紧密围绕客户日常经营活动与资金周转，整合、升级交易银行业务与产品。

2018年内，交易银行业务累计实现中间业务收入2.77亿元，同比增幅42.05%；贸易融资余额859.23亿元，同比增幅21.21%；国际结算量204.11亿美元，同比增幅30.92%。

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★报告中所用数据均来自上市银行2018年度报告。完整版报告内容，请前往财资一家商城，订阅查看。

企业的存在本质上上为了盈利，这没有错，也是商业的规律。很多创业公司都想着某一天可以去纳斯达克敲钟。认为只有公司上市了，个人才算真正的成功。

但华为至今仍然没有上市，这不耽误华为在国内外的地位。

所以——当趣店上市的那个晚上，朋友圈被刷屏的时候，只因几年前听过趣店创始人罗敏的一次演讲，感叹其飞黄腾达而已，但随后就看到朋友圈里零星的质疑的声音——然后就是这几天关于趣店与现金贷的一些争议，还有趣店的各种投资人争相晒富，知道罗敏的一个对话访谈，可以说——没见过这样上市的。

于是，我才认真记住了一个词——现金贷。

面对上市第一天股价的暴涨，其后各种议论纷纷，或许再加上还没来的“政策监管”，我也比较关心趣店未来走向何方？这家公司未来还能走多远。

对于趣店的过去的质疑，主要围绕下面几个问题：是否存在诱导式借钱？是否存在高利贷？是否存在用不合理甚至违法的方式催债？是否存在违规从事业务的问题？

什么是现金贷？

现金贷起源于国外Payday loan（发薪日贷款，在国外通常指30天以内的个人短期纯信用贷款），随后在我国加剧异化。前银行信贷领域资深专家、大数金融与大道金服的创始人兼董事长柳博告诉记者，国内现金贷一般分为两类：第一类遵循美国原版模式，主打小额、高利、短期；另一类利率相对没有那么高，利率区间基本在20%到36%这个档位，定位更像是一种小额的信用卡替代品。

根据参与主体的性质不同，现金贷平台可分为消费金融公司、小贷公司、P2P网贷、垂直借贷平台和第三方支付公司推出的现金贷服务五类。当然，商业银行也推出了相关产品（如建行快贷、招行闪电贷）。（但银行的产品不在本文做重点讨论。）

国内发展情况：

　起源于国外而在我国加剧发展的现金贷，在不足一年的时间内从6000亿发展到1万亿，作为消费金融的分支，现金贷大有当年P2P行业野蛮生长的姿态。在中国，现金贷业务已经异化并且更为多元。

严格来说，一些更长周期、额度更高的纯信用贷款品种也属于现金贷。“我们不做高风险的payday loan，我们主要的借款期限是6~12个月，一般个人借款金额在5万元以下，跟银行合作的产品最高可达到20万元。如果是优质一点的客户，比如征信分、社保和公积金情况都比较好的，年利率会在22%左右。刨除运营成本，我们公司真的不存在所谓暴利。”该平台总经理并不否认自家现金贷平台的身份，但否认外界对于现金贷行业一竿子“暴利”的指控。

事实上，多位受访业内人士倾向于认为，“现金贷”在国内的实质业务形态，要比国外宽泛许多，而这跟中国未被持牌金融机构覆盖的人群保守估计约有5亿人的国情有关。

更要紧的是9月以来，互联网金融公司上市盛宴开启了。10月21日消息，紧随趣店、和信贷与拍拍贷的脚步，融360旗下简普科技和爱点击向美国证券交易委员会递交IPO招股书，今年9月以来已经有5家互金企业赴美IPO。无独有偶，趣店的竞争对手乐信集团和个人理财应用服务提供商随手记也将启动赴美上市。

趣店的问题：

10月22日晚间，趣店创始人罗敏接受科技媒体人程苓峰采访，回应了关于趣店的校园贷、催债、高利贷、与支付宝的关系、风控等多个问题，但也让人看到了更多的“有趣”的问题，有人总结为：投资人争功、公司急于洗白、律师声明过于强硬，CEO回应不当，如果你了解最近关于趣店上市后的新闻，会发现，确实该犯错的都犯错了。

趣店前身为“趣分期”，2014年3月正式上线运营，最早进入校园主推大学生消费分期，靠校园贷起家，以发展学生代理，发传单、做地推的方式打开知名度。2016年7月升级为趣店集团，推出两个App，分别是主打商品分期的“趣店”和提供现金贷业务的“来分期”。

投资者报报道称，成立三年以来，趣店在做校园贷期间一直处于亏损状态，2014年和2015年，公司营业收入分别为0.24亿元、2.35亿元，两年亏损额为0.41亿元和2.33亿元。2016年战略转型之后，当年实现营收超过14亿元，净利润达5.7亿元，到今年上半年实现营收18亿元，同比增长393%；净利润9.73亿元，增长695%。

从其披露的数据看，今年上半年，趣店由现金贷及分期购物平台产生的服务费收入规模达15.27亿元，占整体营收比重超过83%。近10亿元的盈利业绩，让现金贷成为趣店业绩飙升的法宝，也让市场突然发现，原来现金贷这么赚钱。

趣店在招股书中指出，小额、短期的现金贷资金周转快，现金信贷产品平均规模约为人民币920元，加权平均期限约为两个月，借款人违约率低。借助良好的风控与技术手段，上半年，公司平均每小时可处理9521笔信贷贷款和超过两万笔还款。

今年4月，银监会发布的《关于银行业风险防控工作的指导意见》明确提出，要做好现金贷的清理整顿工作，网络借贷信息中介机构应依法合规开展业务，确保出借人资金来源合法，禁止欺诈、虚假宣传。

此外，虽然趣店声称退出了大学生市场，但大学生仍然可以在趣店上注册申请贷款。此前有媒体多次报道，趣店并没有审核学生身份。换言之，学生仍然可以自由的在趣店上获得贷款。

上述分析人士指出，向没有还款能力的学生提供高息贷款，既不合规，也存在道德上的争议。