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比特币违反4年再升级！从投资者的角度看直根软分叉

币百科
2023-07-08 12:07:37
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阿兴

比特币4年后将升级！以投资者的视角洞察直根软分叉

11月14日，矿工与矿池在块高为709，488和709，632的块之间达成90%锁定共识后，，比特币网络成功推出直根软叉。这一里程碑标志着2017年8月推出第二层解决方案——闪电网和SegWit后，比特币四年来的首次重大升级。

对于很多投资者来说，比特币代表了一种新的、令人兴奋的、令人向往的价值储存方式。比特币'；作为一种价值储存手段，谷歌的潜力为其赢得了"黄金2.0"和"数字黄金"。

某种程度上，比特币是黄金作为价值储存手段的升级版。例如比特币的稀缺性是可以证明的，比特币储存巨大价值的成本只是黄金的一小部分。另一方面，与比特币相比，黄金有5000年的领先优势，波动性要低得多。此外，黄金还有工业用途。，并因其漂亮的外观而大受欢迎。

与黄金完全不同的是，比特币网络是一种可升级的技术。金库里的金子还是金子。黄金不可能变成铅、银或者黄金的某种改良版。相比之下，比特币网络可以改变。。比特币是一种可升级的技术，可以随着时间的推移适应用户、矿工和开发者需求的变化。2021年6月12日绝大多数比特币矿工Taproot通过三个优化建议进行了升级。，旨在提高网络安全性、隐私性和可扩展性。Taproot是比特币网络历年来最重要的一次升级。

升级的预期好处包括：在

升级后，主根地址将能够使用Schnorr多重签名。取代了目前比特币的签名算法，用户可以在比特币网络上进行复杂的多步骤交易，并使其看起来像单笔交易，不仅可以提高交易隐私性，还可以减少上行数据量，实现更低成本的交易。

提高了比特币的可编程性(所谓的"智能合同").

通过使用更高效的签名算法和交易来提高效率。

由于增加了一个新的签名方案，安全性得到了提高，使其成为一个双签名区块链。

并非没有风险，包括：

如果采用率低，说明比特币用户对使用比特币做任何新鲜事物都不感兴趣。

的低采用率否定了潜在的隐私优势。

新签名方案的量子抗力可能低于当前方案的量子抗力。

可能会引发比特币现金隔离证人的争议。

我们将在报告中深入探讨这些收益和风险，从而为比特币的技术投资提供背景。

Taproot升级

Taproot升级包括三个独立的比特币改进提案(bip):340、341和342。

简而言之，Taproot旨在提高比特币的安全性、隐私性和效率。

Taproot将通过以下方式实现这些改进：

MAST通过减少所需的投入来改变支出条件的结构，从而减少每笔交易的数据占用空间。

Pay-to-Taproot生成单个"主根"比特币网络上的输出，无论交易类型如何，都提高了交易的私密性和效率。

Schnorr签名取代了当前的加密签名方案。，称为ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)。

这三个bip同时实现，方便钱包和服务提供商只需更新一次软件，最大化利用全套软件，从而为尽可能多的用户提升比特币。

直根的好处

直根将扩大比特币的可用性和潜在市场规模。增长很难量化，但总体收益如下：

丰富的应用开发

比特币通常与智能合约无关。智能合同是一种自动数字合同，其条款和执行以代码或脚本的形式编写。相反，以太坊区块链通常与智能合约和使用智能合约的区块链应用程序的开发有关。

不过，比特币确实有本地智能合约功能。。比特币交易可以被编程为在满足或错过某个时间点后支付。比特币智能合约目前被用于多签名钱包，以实现闪电网络和"锁定"比特币单位，以确保它们在一段时间内保持不被使用。目前，创建这些特定的比特币合约既麻烦又昂贵。

另外，如果用户要发送复杂的比特币交易，必须在每笔交易中输入脚本。当执行这些脚本时，将显示所有条件，包括未满足的条件。因此涉及比特币合约的交易数据量大，不利于隐私保护。Taproot将通过分解比特币脚本的执行，使链上的智能合约更加可行，这样只暴露执行的脚本。

Taproot还提高了谨慎日志合约(DLC)的可用性，可用于构建比特币智能合约。但事实上，被许多人吹捧为灵活和革命性的智能合约目前很难在比特币上实现。因此虽然Taproot会让比特币的智能合约变得更加可行，但我们不会在比特币上看到类似以太坊的去中心化应用(dapp)和去中心化自治组织(DAO)的兴起。相反的我们更容易看到，简单的比特币智能合约在保险理赔、住宅房地产交易或金融养老产品中有越来越大的趋势。例如，

收到死亡消息后可以进行人寿保险赔付。对于编程证书之类的东西，2019年美国的支出超过了7600亿美元。

当卖家'；s银行确认收到抵押贷款的余额，住宅房地产交易可以在2021年5月触发最终结算。美国出售了580万套住宅房地产，季节性调整后的年中值价格约为35万美元。

金融养老可以在规定的时间内，以程序化的方式支付2020年——美元的养老资产。

比特币进入这些市场的方式尚不明朗。或许最明显的因素是客户要求用比特币支付全部或部分收益。最后，发行人寿保险和销售养老金产品的保险公司代表了金融领域中一些最保守和可预测的风险情况。。如果这些公司屈服于客户进入数字资产和区块链市场的任何需求，那么它更有可能以与比特币相关的形式出现。

与以太坊相比，从技术角度来看，比特币是一种更为保守和可预测的区块链。此外它比任何竞争对手都更像黄金和货币，因此对其价值主张的把握也更明显。什么'；此外，保险公司MassMutual也投资了比特币。

数据效率

Schnorr签名将提高签名者的效率'；交易。。Schnorr签名为64字节(数字报文单元)，而ECDSA签名为71-73字节，每笔交易的效率会提高11%左右。。虽然不能保证支持Taproot的交易会被网络采用：用户可以自由地坚持比特币的传统交易技术。但是，如果采用Taproot事务，运行验证事务和维护网络的完整节点所消耗的资源将会减少。。这鼓励用户运行自己的完整节点，从而提高比特币的去中心化。

比特币的去中心化使其不需要许可和抵制审查，这是其价值主张的两个关键特征。如果仍有足够多的节点在运行，那么丢失节点的数量可能不是网络的问题。。重要的是，在比特币网络上进行有意义交易的用户正在用自己的节点检查交易，并且有足够的节点为新节点提供区块链下载服务。这类似于比特币网络的挖掘计算能力，计算能力越大越好，计算能力越小不一定越差。，直到达到某个未知的阈值。

此外，由于Schnorr签名是一种数据较少的签名方案，Taproot可能会增加每个块可以包含的平均事务数。这反过来可以降低用户的交易成本。

然而，交易费用波动很大这取决于一系列的影响因素。我们可以说，当涉及到更复杂的多重签名或时间锁定交易时，几乎可以肯定的是，Taproot将显著降低这些特定成本。

改进的钱包功能、可用性和隐私性

Taproot旨在完善多签名钱包的功能。多签名钱包是需要多个签名者来解锁资金的钱包，这使得它们比单签名钱包更安全。Taproot旨在提高这些交易的数据效率。这里还有一个隐私升级。。Taproot交易会掩盖多签名钱包的支出情况。目前，比特币上的多签名钱包是使用智能合约构建的。如上所述，目前每交易一个比特币智能合约，都显示所有支出。例如

多签名钱包的显示条件可以指定交易必须由五个有效签名中的三个或一个主签名签名。即使从未使用过主签名，区块链也会在每次交易中泄露与主签名相关的公共地址，造成潜在的安全威胁。

直根通过两种方式固定：

在转移资金时，资金的潜在支出不会显露出来。

因为Pay-to-Taproot使得所有交易输出看起来都一样，所以没有人知道公司是否使用了多个签名。

虽然Taproot提高了隐私性，但并不意味着在比特币区块链中无法取证。比特币将仍然是一个匿名网络，可以公开审计，并有数字文件的痕迹。。比特币不会像Monero或者Zcash一样成为有主根的隐私币，隐私性会低于现金。

下图是2018年以来多签名钱包中持有的比特币数量。2018年以来增长了55%左右但自2019年7月创下历史新高后便一直停滞不前。过去两年增长乏力可能会让我们停滞不前。如果Taproot被广泛采用，我们可能会看到注重隐私的个人和公司采用多重签名解决方案。另一方面近几年多签名钱包余额增长缓慢甚至为零，说明可能缺乏对该功能的需求。另外值得一提的是，这种类型的分析将无法继续使用Taproot，因为事务输出看起来是一样的。

最后Taproot将支持钱包解决方案和签名方案的使用和构建，这些方案基于Schnorr的签名特性，这意味着签名可以合并。一个这样的例子是，现在，随着时间的推移，创建多签名钱包是可行的。，钱包需要三个签名，但如果一段时间内资金不变，只需要两个签名。

第二层扩展解决方案的进展

Taproot允许改进第二层网络，例如位于比特币上的闪电网络。。Taproot将通过用点时间锁定合同(PLTC)替换散列时间锁定合同(HTLC)来升级闪电网络功能。闪电网(Lightningnetwork)是一项面向商业的服务，可以让各方更快、更便宜地进行比特币交易。。使用PTLC意味着支付将使用传统的公钥，提供类似于多签名钱包的隐私功能。PTLC还可以启用区块链托管条件，提高甲骨文的使用，以促进支付的便利性。

自2018年上线以来，雷电网络发展不平衡。直根可以加快它的采用。从投资的角度来看，比特币交易的改善是积极的，因为任何具体用例的改善都会扩大其潜在的市场规模和发展前景。

雷电网的有利因素包括萨尔瓦多'；s接受比特币(将闪电网作为比特币的商业服务)以及支持闪电网的支付服务(如Strike、Fold、Moon)的融资与合作公告。

这些有利因素再加上Taproot的完善，对于作为投资的比特币来说应该是个好兆头。第二层支付服务的增长有助于建立比特币的另一个核心用途。比特币已经成为一种类似于黄金的数字资产，但其作为点对点数字货币的潜力尚未实现。

Taproot升级的潜在劣势和威胁

与Taproot相关的最大威胁是只有少数用户和服务提供商可能采用和实施升级。

备受期待的升级的低采用率可能表明了这一点。大多数用户对使用比特币做任何新鲜事都不感兴趣。对于新的用途，比特币用户可能更喜欢不同的加密货币或服务。

用户避免升级比特币，使其更加灵活，降低了比特币的增长前景。因为它关闭了未来潜在升级的大门。

Taproot的一些隐私功能只适用于人：如果很少有用户使用Taproot进行交易，那么很容易确定这些地址属于需要多重签名安全的实体。

直根的冷遇对比特币的未来意味着什么？比特币会屈从于其以数字黄金叙事为主要价值主张吗？如果是这样，比特币可能永远不会成为一个可靠的点对点数字现金或软件开发平台。。这并不一定会阻止比特币发挥其潜力"数字黄金"。

比特币发展缓慢

自2009年比特币诞生以来，共提交了145个bip，平均每年12个左右。相比之下市值第二大的数字资产网络以太坊自2015年成立以来，已提交342个EIP(以太坊改进提案)，平均每年约58个。从技术角度来说，比特币比其他加密货币要慢。

比特币开发者和用户社区强调，可靠性和正常运行时间是比特币更重要的方面之一。在提交的145份bip中，只有46份(约30%)被纳入协议。不用说，其中8个(约6%)是消息bip。他们只是描述了一个设计问题，或者为比特币社区提供了一般的指导或信息，但没有提出新的功能。一般来说，BIP已经被实现为软分叉，这意味着升级将保持与过时版本的比特币软件的向后兼容。相比之下，以太坊有很多硬分叉。，强制所有用户升级。

总结

除了改进比特币，Taproot还提醒人们，比特币是一种技术，必然会根据需要进行改变和升级，以提高可用性和用户体验。如果主根最终成功了，会证明比特币能够适应时代的变化。

在提醒人们比特币是一种技术的同时，我们要补充一点，比特币是一种独特的技术投资，原因如下：

比特币具有流动性

。

科技公司的风险投资和成长型股权投资缺乏流动性，尤其是与比特币相比。作为参考，2021年第一季度，美国私募股权的退出价值约为1620亿美元，而比特币的交易额约为4050亿美元。

比特币是透明的

比特币对正在进行的、提出的和被拒绝的升级都是公开的、完全透明的。激进的投资者可以参与讨论，围绕BIP进行自我审计、代码和对话。如果投资者不'；我不喜欢比特币的代码或方向，他们可以公开自己的意见，直接提出修改建议。没有任何其他投资可以为日常运营提供如此透明的水平。

比特币的潜在市场规模(TAM)

比特币的TAM是惊人的。看你是把比特币当成支付结算、对冲还是全球储备货币之类的技术。比特币的TAM最大，超过任何其他技术投资。即使与最大的上市公司相比也是如此。

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